Фильм по собственному сценарию, написанному с постоянным соавтором Чарльзом Маккеуном «Воображариум доктора Парнаса», Гиллиам начинает снимать в феврале 2008 года.
Это типичная для Гиллиама сказка-притча, фильм-аллегория, наполненная сюрреалистическими сценами. В центре картины – человек, заключивший сделку с Дьяволом и который в обмен на приобретенное бессмертие, должен отдать свою шестнадцатилетнюю дочь. Но это, так сказать, то, что может увидеть каждый. Что же скрыто за калейдоскопом феерически красивых планов?
Гиллиам показывает старинный ярмарочный балаган, как Летучий Голландец, проезжающий по улицам современного города, он древний и никому не нужный, пыльные декорации и убогие трюки не привлекают современного зрителя. Но если закрыть глаза и позволить факиру провести тебя через волшебное зеркало, то границы твоего сознания расширятся и произойдет много чего интересного.
Режиссер ставит в фильме вопрос о неизбежности выбора. После расширения сознания этот выбор неизбежно встает перед человеком, и какой из них окажется правильным, тут зритель должен решить для себя сам.